Mahalledeki arkadaşlarının olduğu yerden mecburen çok daha uzağa taşınan ve yeni taşındıkları yerde yeni arkadaş edinemediği için eski mahallesine sürekli gidip gelen genç adam, evinin uzakta olmasından dolayı bazen arkadaşlarının evinde kalmaktadır. Anne ve babası ayrılmış olan bir arkadaşı, ona bu akşam kendilerinde kalması için ısrar edince kırmaz ve onlara misafirliğe gelir. Arkadaşının seksi esmer dul annesi, onlara yemek hazırlayıp yataklarını hazır ettikten sonra içeriye girer ve yalnız bırakır. Gece geç saatlerde odasına geçip uyumaya hazırlanan genç oğlanın odasına arkadaşının seksi annesi gelir ve ona sessiz olmasını söyleyip sadece evinde değil, bedeninde de misafiri olmasını istediğini söyleyerek azdırır ve amına konuk olarak kondurur.
Kadın Model: Anissa Kate